Etapa Explorar en UX Research: Métodos y Recursos (2/4)
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En esta página sigo compartiendo los recursos que pueden ayudar en la investigación con usuarios, organizados de acuerdo a cada etapa del UX Research.
Etapas y recursos
- Primera Etapa – Descubrir
- Segunda Etapa – Explorar
- Tercera Etapa – Analizar
- Cuarta Etapa – Presentar
Heritage library
Segunda Etapa – Explorar
En la segunda etapa del proceso de investigación vamos a ejecutar la investigación, y levantar la data que luego será analizada. Este levantamiento será mediante una investigación de campo (observación, entrevistas, testeo, encuestas, etc) y/o de escritorio (data secundaria como benchmark, bibliografía, estudios previos, entre otros.).
Métodos de exploración más comunes en UX Research
En esta fase exploratoria, buscamos entender el "por qué" y el "cómo" del comportamiento de nuestros usuarios. Aunque hay docenas de técnicas, estas son las "Top 5" que probablemente usarás en el 90% de tus proyectos:
| Método | Cuándo usarlo | Muestra típica | Output principal |
|---|---|---|---|
| Entrevistas en Profundidad | Cuando necesitas entender motivaciones, dolores y modelos mentales profundos. | 5-8 usuarios por segmento | Citas, insights cualitativos y mapas de empatía. |
| Contextual Inquiry | Para observar cómo el usuario interactúa con tu producto en su entorno real (¡sin filtros!). | 3-5 usuarios | Flujos de tareas reales y barreras del entorno. |
| Diary Studies | Cuando necesitas rastrear hábitos o comportamientos durante un periodo de tiempo (días o semanas). | 10-15 participantes | Registro longitudinal de hábitos y puntos de dolor recurrentes. |
| Escucha/Observación | Para entender cómo los usuarios verbalizan sus problemas actuales (ej. call center). | N/A (Horas de escucha) | Vocabulario del usuario y frecuencia de problemas. |
| Card Sorting | Para entender cómo organizan mentalmente la información tus usuarios. | 15-30 usuarios | Arquitectura de información y categorías mentales. |
Pro-Tip: ¿No estás seguro de cuál elegir? Hemos creado una herramienta interactiva gratuita para ayudarte. Prueba nuestro Selector de Metodologías UX para recibir una recomendación personalizada. 🎁
Cómo elegir el método correcto
A veces nos paralizamos ante tantas opciones. ¿Hago una encuesta o una entrevista? ¿Testeo remoto o presencial? La respuesta corta es: depende de tu pregunta de investigación.
Para simplificarlo, usa este árbol de decisión mental:
- ¿Necesitas contar o medir algo? (ej: "¿Cuántos usuarios...?") → Vete por lo Cuantitativo (Encuestas, Analytics).
- ¿Necesitas entender por qué pasa algo? (ej: "¿Por qué abandonan el carrito?") → Elige lo Cualitativo (Entrevistas, Pruebas de Usabilidad).
- ¿Es un producto nuevo o existente?
- Nuevo: Necesitas Explorar (Entrevistas generativas).
- Existente: Necesitas Evaluar (Pruebas de usabilidad).
¿Quieres profundizar más? Escribí un artículo completo sobre esto: Cómo elegir la metodología de UX Research adecuada. 🤓
Tips para tomar notas durante la investigación
Tomar notas es un arte subestimado. Si confías solo en tu memoria, perderás el 70% de los detalles importantes. Y ojo: grabar la sesión no es excusa para no anotar (¡transcribir horas de video después es doloroso!).
¿Qué deberías capturar sí o sí?
- Verbatim (Citas textuales): "Siento que el banco me está engañando cuando oculta las comisiones". (Estas frases son oro puro para tus stakeholders).
- Comportamientos no verbales: ¿Suspiró? ¿Dudó antes de hacer clic? ¿Frunció el ceño?
- Emociones: Frustración, alegría, confusión, indiferencia.
La técnica de notas estructurada: Divide tu hoja (o tu Notion) en dos columnas. A la izquierda, lo que el usuario HACE o DICE. A la derecha, lo que tú PIENSAS o interpretas.
| Observación (Hechos) 📝 | Interpretación (Tu cerebro) 🧠 |
|---|---|
| "El usuario hizo clic en 'Cancelar' tres veces seguidas". | Hipótesis: El botón parece un enlace de confirmación por el color. |
¡Cuidado! Nunca mezcles los hechos con tus opiniones. Si anotas "el usuario se enojó" (opinión) en lugar de "el usuario golpeó la mesa" (hecho), estás sesgando la data desde el minuto 1.
Consideraciones para investigar en Latinoamérica 🌎
Investigar en LatAm tiene su propio sabor. No somos robots; el contexto cultural influye muchísimo en cómo obtenemos la información.
- El Rapport es rey: A diferencia de culturas más directas (como la anglosajona), en LatAm necesitamos unos minutos de "charla previa" para entrar en calor. Preguntar "¿qué tal tu día?" o comentar sobre el clima no es pérdida de tiempo; es la llave para que el participante se abra.
- Temas sensibles = Dinero: Hablar de salarios o deudas puede ser tabú o generar vergüenza. Si investigas fintech, empieza por temas generales y ve acercándote al dinero poco a poco, siempre recordando que "no hay respuestas correctas ni incorrectas".
- Reclutamiento creativo: A veces las agencias de reclutamiento tradicionales son costosas o lentas. En nuestra región, los grupos de Facebook, WhatsApp y el "boca a boca" (snowball sampling) funcionan sorprendentemente bien para encontrar perfiles específicos.
Y recuerda: La empatía no es un checklist, es una actitud. 😉
Recursos recomendados:
- [Blog + Template/Inglés] The Lean UX Canvas – Jeff Gothelf
- [Blog + Template/Inglés] Plan Research with the User Research Canvas – The Fountain Institute
- [Blog/Inglés] User research note-taking – how to get it right [including examples] – Condens
- [Blog + Template/Ingles] UX Research Methods for Discovery – User Research Interviews
- [Template/Inglés] Guide + Template Generative UX Research – Dscout
- [Blog + Template/Ingles] Evaluative Research Methods for UX Research – User Research Interviews
- [Blog + Template/Ingles] How to quickly create a powerful survey – Inside Design Blog
- [Video/Español] ¿Cómo saber qué método de investigación de usuario hacer y cuándo? – UXTips
- [Blog/Inglés] When to Use Which User Research Method – NNGroup
Esta es el listado de recursos más corto de las 4 etapas, pero cada uno de ellos tiene mucho que procesar e incorporar. El levantamiento de data es sin duda uno de los momentos más entretenidos de la investigación con usuarios (el mío al menos), ir a buscar información, conocer nuevas personas y sus contextos de vida, hace que todo el proceso sea más gratificante.
Espero estos recursos te sean de utilidad, si tienes un link a un recurso que que te ha ayudado a ti o que crees que podría aportar a este listado, escríbeme en el hilo del post en Linkedin.
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