Screener de reclutamiento para UX Research

Cuándo usarla

Cuando reclutas del público general o de una base amplia, y necesitas asegurarte de que quien llega a la sesión es quien te sirve. Entrevistas, tests de usabilidad, focus groups, estudios de diario.

No hace falta si tu público es chico, conocido y de fácil acceso — un sistema interno, una prueba de guerrilla. Ahí un screener largo es fricción sin retorno.

Antes de usarla

Esto no es el formulario, es lo que va adentro. El screener se construye en Google Forms o similar; lo que descargas es el banco de preguntas, la lógica de descarte y la tabla de cuotas. Montarlo es el segundo paso y está descrito al final.

Filtra por comportamiento, no por demografía. Lo que hizo alguien predice mejor que su edad o su comuna. En vez de "¿tienes entre 25 y 40?", pregunta "¿cuándo fue la última vez que hiciste X?". La demografía sirve para repartir cuotas, no para decidir quién entra.

Enmascara el criterio. Si se nota qué respuesta buscas, la vas a obtener — de gente que quiere el incentivo. Por eso cada pregunta de filtro va con opciones distractoras que no filtran nada y existen solo para que la pregunta se lea como demográfica.

Máximo 20 preguntas, o entre cinco y diez minutos. El screener no es la entrevista. Si necesitas más, sobra criterio.

Pide los datos de contacto al final y solo a quien pasó. Menos datos guardados, menos que borrar después. Y es lo que te deja decir con verdad que las respuestas de quien no queda se eliminan.

Todo lo que va entre corchetes se reemplaza. El ejemplo trabajado está en esta página y no en el archivo descargable.

El documento

{/* --- INICIO DOCUMENTO --- */}

Estudio: [nombre del estudio] Perfil buscado: [en una frase, en términos de comportamiento] Sesiones a llenar: [10] · sobre-reclutar [20 %] Incentivo: [monto] por sesión de [60] min Responsable: [nombre · rol]

Estructura y destinos

Los descartes van al principio: nadie contesta doce preguntas para después quedar fuera.

Sección 1 · Bienvenida y consentimiento

Texto de apertura, sin revelar qué buscas:

Buscamos personas para [una conversación de (60) minutos por videollamada] sobre [tema en general]. No hay que saber nada de tecnología ni de [dominio]: nos interesa tu experiencia tal como es.

Este formulario toma unos [4] minutos. Si calzas con el estudio te escribimos en [3] días hábiles.

P1. ¿Aceptas que usemos tus respuestas para evaluar si calzas con este estudio? · opción múltiple, obligatoria

• Sí, acepto
• No acepto → sección 5

Debajo, visible: Guardamos tus respuestas solo para el reclutamiento de este estudio. Si no quedas seleccionado, las eliminamos a los [30] días. No compartimos tus datos con terceros.

Sección 2 · Descarte

P2. [Pregunta de sector o rubro, para excluir a quien está demasiado cerca del problema] · casillas

P3. [Pregunta de comportamiento: qué hizo, en qué plazo] · casillas

Nunca nombres el producto del cliente acá: condiciona todo lo que responda después.

P4. [Pregunta que asigna cuota: qué pasó exactamente] · opción múltiple, una sola respuesta

Las cuatro con redacción neutra: ninguna debe sonar a la respuesta correcta.

Sección 3 · Perfil y cuotas

No descartan. Solo reparten.

P9 es la que más decide. Una respuesta de tres palabras, o copiada del enunciado, indica que la persona está llenando formularios en serie. No descarta sola: la lee una persona.

Sección 4 · Contacto y disponibilidad

• P10. Nombre y apellido · respuesta corta
• P11. Correo y teléfono · respuesta corta con validación de formato — "los usamos solo para coordinar la sesión"
• P12. ¿Cuándo te acomoda? · casillas, mínimo dos marcadas

Mensaje de confirmación: Recibimos tu respuesta. Si calzas con el estudio te escribimos en [3] días hábiles; si no, no te vamos a contactar. Decirlo evita la ronda de correos preguntando.

Sección 5 · Cierre sin selección

Sin campos. Solo el mensaje:

Gracias por tomarte el tiempo. Para este estudio en particular buscamos un perfil distinto, así que no vamos a seguir con las siguientes preguntas.

Si quieres que te avisemos de próximos estudios, escríbenos a [contacto]. Tus respuestas de este formulario se eliminan a los [30] días.

Tabla de cuotas

Va en una planilla aparte, alimentada por las respuestas. Se revisa cada día de reclutamiento, no al final.

Las cuotas C en adelante son mínimos que se cumplen dentro de A y B, no se suman aparte. Si al cerrar A y B falta un mínimo, se reemplaza un caso ya agendado; no se agrega una sesión de más.

Montaje en el formulario

1. Cinco secciones en el orden de la tabla. En cada una, destino explícito: nunca dejes "continuar a la siguiente sección" en las secciones 1, 2 y 5.
2. Salto por respuesta en P1 y P4.
3. P2 y P3 son de casillas, y Google Forms no ofrece salto ni validación por contenido en ese tipo — solo "selecciona al menos / como máximo / exactamente N". El descarte de esas dos se revisa a mano antes de agendar. Se mantienen de casillas a propósito: es lo que permite el enmascaramiento con distractoras.
4. Orden aleatorio de opciones en P2 y P3, con "ninguna de las anteriores" fija al final.
5. Cada pregunta con etiqueta visible y texto de ayuda propio. El placeholder no es etiqueta: desaparece al escribir. Lo obligatorio se marca con palabra, no solo con asterisco.
6. Respuestas vinculadas a una planilla. La tabla de cuotas va en una hoja aparte: nunca escribas en la hoja de respuestas, el formulario la sobrescribe.
7. Antes de publicar, contéstalo tres veces: una pasando, una descartada en la sección 2, una descartada en P4. Si alguna termina en la sección equivocada, la lógica está mal.

{/* --- FIN DOCUMENTO --- */}

La versión llena

El mismo documento con un caso escrito de principio a fin: un estudio inventado sobre el registro de una app de finanzas personales. Sirve para ver qué nivel de detalle espera cada campo antes de enfrentarte a la versión vacía. Se descarga aparte.

{/* --- INICIO EJEMPLO --- */}

Versión interna. Contiene el criterio de descarte, qué opciones son distractoras y la tabla de cuotas. Nunca se comparte con postulantes. Lo que ve el postulante está en el archivo Screener (participante).

1. Datos del proyecto

2. Estructura y lógica de salto

Cinco secciones. Los descartes van al inicio: nadie contesta doce preguntas para después quedar fuera. Cada sección declara a dónde envía.

3. Preguntas con criterio

Las opciones marcadas DISTRACTORA existen para que no se adivine qué buscamos. No se usan para filtrar y no se analizan.

P1 ¿Aceptas que usemos tus respuestas para evaluar si calzas con este estudio?

Opción múltiple · obligatoria · Sí / No

Criterio: “No” → Sección 5. Sin consentimiento no se procesa la respuesta ni se guarda el contacto.

P2 ¿En cuál de estos sectores trabajas o has trabajado en los últimos 2 años?

Casillas · obligatoria · marca todas las que apliquen

Criterio: marcar banca/fintech o diseño/UX → Sección 5. Los seis sectores hacen que la pregunta se lea como demográfica, no como filtro.

P3 En los últimos 3 meses, ¿cuáles de estas aplicaciones descargaste en tu teléfono?

Casillas · obligatoria

Criterio: sin la opción de finanzas marcada → Sección 5. Nunca se nombra la app del cliente: eso condiciona todo lo que responda después.

P4 Con esa aplicación de gastos o ahorros, ¿qué fue lo que pasó?

Opción múltiple · obligatoria · una sola respuesta

Criterio: es la pregunta que asigna cuota. Las dos primeras opciones pasan a Sección 3; las otras dos van a Sección 5. Redacción neutra en las cuatro: ninguna suena a “la respuesta correcta”.

P5 – P9 Perfil y cuotas

Sección 3 · no descartan, solo asignan cuota

P9 es la que más decide. Una respuesta de tres palabras o copiada del enunciado indica que la persona está completando formularios en serie. No descarta automáticamente: la lee una persona.

P10 – P12 Contacto y disponibilidad

Sección 4 · solo para quienes pasaron el descarte

• P10 — Nombre y apellido · respuesta corta
• P11 — Correo y teléfono · respuesta corta con validación de formato
• P12 — Bloques de disponibilidad · casillas, mínimo dos marcadas

Los datos de contacto se piden al final y solo en esta rama. Quien queda fuera nunca entrega su correo: menos datos guardados, menos que borrar después.

4. Tabla de cuotas

Vive en una planilla aparte, alimentada por las respuestas del formulario. Se revisa cada día de reclutamiento, no al final.

Las cuotas C a F son mínimos que se cumplen dentro de A y B, no se suman aparte. Si al cerrar A y B falta un mínimo, se reemplaza un caso ya agendado, no se agrega una sesión número 11.

5. Montaje en Google Forms

1. Cinco secciones en el orden de la tabla del punto 2. En cada una: Después de la sección → destino explícito. Nunca dejes “Continuar a la sección siguiente” en las secciones 1, 2 y 5.
2. Lógica de salto por pregunta: en P1, P3 y P4 usa Ir a la sección según la respuesta. P2 es de casillas y Forms no permite salto por casilla: se resuelve con validación de respuesta (“no puede incluir” banca/fintech ni diseño/UX) más una revisión manual antes de agendar.
3. Orden de las opciones aleatorio en P2 y P3 (Ordenar opciones aleatoriamente). Las opciones “Ninguna de las anteriores” quedan fijas al final.
4. Todas las preguntas con etiqueta visible y texto de ayuda propio. Sin depender del color ni del placeholder: el orden de tabulación debe recorrer pregunta por pregunta en el orden en que se leen.
5. Tema: color de énfasis #1d3648, tipografía Inter, encabezado con la zona de logo del cliente (imagen 1600 × 400, con texto alternativo).
6. Sección 5 sin campos: solo el mensaje de cierre. No pedir datos de contacto a quien queda fuera.
7. Respuestas → Vincular a Hojas de cálculo. En esa planilla, una hoja aparte llamada Cuotas con la tabla del punto 4. Nunca escribas en la hoja de respuestas: Forms la sobreescribe.
8. Mensaje de confirmación tras enviar: “Recibimos tu respuesta. Si calzas con el estudio te escribimos en [X] días hábiles; si no, no te vamos a contactar.” Decirlo evita la ronda de correos preguntando.
9. Antes de publicar, contesta el formulario tres veces: una pasando, una descartada en P2, una descartada en P4. Si alguna termina en la sección equivocada, la lógica está mal.

Nota de método y limitaciones

El screener no mide nada: solo decide quién entra. Las opciones distractoras reducen la respuesta estratégica, no la eliminan. La condición de abandono es autorreportada y retrospectiva; si el cliente tiene datos de producto, se cruza antes de agendar. Las respuestas de quienes quedan fuera se eliminan a los [30] días.

UXR SpA · Investigación de usuarios [[email protected]] · [uxr.cl]

Plantilla v1.0 · revisada [DD/MM/AAAA] Original en UXR — revisa que tu copia no esté vencida

{/* --- FIN EJEMPLO --- */}

La versión para participante

Lo que recibe la otra persona: el guion de la conversación o el formulario, sin notas de método, sin criterios de descarte y sin las hipótesis del equipo. Está escrita sobre el mismo caso de ejemplo, así que sirve sobre todo para ver dónde pasa el corte entre lo que se comparte y lo que no. Se descarga aparte.

{/* --- INICIO PARTICIPANTE --- */}

[Título del formulario: una pregunta directa, no «Screener»]

Buscamos personas para [una conversación de (60) minutos por videollamada / una sesión de (60) minutos]. [Una frase que baje la barrera: qué NO hace falta saber.]

Este formulario toma unos [4] minutos. Si calzas con el estudio, te escribimos en [3] días hábiles. Quien participe recibe [monto] como agradecimiento.

Sección 1 de [4] · Antes de partir

¿Aceptas que usemos tus respuestas para evaluar si calzas con este estudio? (obligatoria)

Guardamos tus respuestas solo para el reclutamiento de este estudio. Si no quedas seleccionado, las eliminamos a los [30] días. Nunca compartimos tus datos con terceros.

• Sí, acepto
• No acepto

Sección 2 de [4] · Sobre ti

Las preguntas de descarte van acá, y nunca anuncian qué respuesta descarta.

[Pregunta de descarte 1] (obligatoria)

[Marca todas las que apliquen. / Elige una.]

• [opción]
• [opción distractora]
• [opción que descarta]
• [opción]
• Ninguna de las anteriores

[Pregunta de descarte 2] (obligatoria)

• [opción]
• [opción]
• [opción]
• No me acuerdo

Sección 3 de [4] · Tu contexto

Las preguntas de cuota van acá: no descartan, reparten.

[Pregunta de cuota 1] (obligatoria)

• [opción]
• [opción]
• [opción]
• Prefiero no responder

[Pregunta de cuota 2] (obligatoria)

• [rango]
• [rango]
• [rango]

Sección [4] de [4] · Para contactarte

Solo se piden datos de contacto a quien pasó el descarte.

Nombre o cómo prefieres que te llamemos (obligatoria)

[ ]

Correo o teléfono (obligatoria)

[ ]

¿Qué días y horarios te acomodan? (obligatoria)

• [franja]
• [franja]
• [franja]

Mensaje de cierre

Para quien no pasó el descarte. Sin campos: no se le piden datos a alguien que queda fuera.

Gracias por tomarte el tiempo. Para este estudio en particular buscamos un perfil distinto, así que no vamos a seguir con las siguientes preguntas.

Si quieres que te avisemos de próximos estudios, escríbenos a [contacto]. Tus respuestas de este formulario se eliminan a los [30] días.

{/* --- FIN PARTICIPANTE --- */}

Un ejemplo trabajado

Estudio sobre el onboarding de una app de finanzas personales. Se busca gente que descargó una app de ese tipo y no completó la activación en los últimos 60 días.

P2 · sector. Las opciones son salud, educación, banca o fintech, retail, diseño o UX, construcción, ninguna. Descartan dos: banca o fintech —demasiado cerca del problema— y diseño o UX, que responde como profesional y no como usuaria. Las otras cuatro son distractoras: hacen que la pregunta se lea como demográfica.

P3 · comportamiento. "En los últimos 3 meses, ¿cuáles de estas aplicaciones descargaste?" — delivery, una para ordenar gastos o ahorros, transporte, ejercicio, ninguna. Solo la segunda es requisito. Nunca se nombra la app del cliente.

P4 · cuota. "Con esa aplicación de gastos, ¿qué fue lo que pasó?" — no llegué a terminar de crear la cuenta (cuota A), creé la cuenta y la usé (cuota B, contraste), la borré sin abrirla (descarta), no me acuerdo (descarta).

P9 · calidad. "Cuéntanos con tus palabras qué pasó la última vez que intentaste crear la cuenta." Dos o tres líneas bastan. Quien escribe "nada" o repite el enunciado probablemente está llenando formularios en serie.

Este ejemplo está solo acá, no en el archivo descargable.

Revisión antes de usarla

• ¿Los descartes están antes que las preguntas de perfil?
• ¿Cada pregunta de filtro tiene distractoras, o se nota qué buscas?
• ¿Filtras por comportamiento y no por demografía?
• ¿Son 20 preguntas o menos?
• ¿Los datos de contacto se piden solo en la rama que pasó?
• ¿Lo contestaste tres veces, con los tres desenlaces?
• ¿Quedó algún corchete sin reemplazar?

Fundamento

Los criterios de calidad —preguntas exactas en vez de "ocasionalmente", evitar falsos positivos, participantes que se expresen— y los errores comunes vienen de la ficha de Screener de este sitio.

El consentimiento de la P1 cubre el uso de los datos de reclutamiento, que es distinto del consentimiento de la sesión: ese es la plantilla de consentimiento informado. Y el screener es el primer instrumento que enumera el plan de investigación.